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4家上.市P2P二季度业绩背后:获客成本成“心患”

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发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式

截至目前,互金上市P2P平台相继发布了二季度财报,网贷评级组通过财报中披露的数据注意到,在监管持续发力下,互金平台业绩增长放缓,获客难度增加,开发存量用户价值,是一些平台采取的过冬策略。  现在办理很多事情都有可能要看个人征信,比如贷款买房买车,办理信用卡等。良好的个人信用是我们无形的资产。贷过款的人拥有良好的信用记录,对上海个人创业贷款这些的了解都是有益处的。拥有良好的信用贷款记录,对一个人的整个发展也是很有帮助的。


        解析4家平台二季度财报

        网贷评级组整理了宜人贷、拍拍贷、乐信、信而富4家赴美上市平台二季度财报,从业绩表现与平均获客成本方面做了对比。

        净利润方面,乐信、拍拍贷均实现了净利润环比增长,宜人贷净利润则是下降的,而信而富虽然净利润仍旧为负,但是亏损在收窄。

        拍拍贷在一季度扭亏为盈后,第二季度以6.08亿元的净利润排在第一位,较上一季度增长39%。

        乐信今年二季度营收继续上升,净利润5.02亿,是3家平台中增涨幅最大的一家,环比增长243%。

        宜人贷净利润连续两个季度出现环比下滑,二季度与一季度相比,净利润环比下降26%,在流量越来越贵的情况下,营销费用成了平台最大的一笔开支,导致平台利润被压缩。

        信而富是上述4家平台中唯一一家亏损的企业,不过相比上一季度亏损收窄。受互金行业步入调整期影响,信而富离复苏之路还有一段距离。

       

        营收方面,乐信二季度处于领先优势。财报显示,乐信第二季度营收17.83亿元,环比增长11%。宜人贷紧随其后,二季度营收15.2亿元,相比一季度增幅略有下降,拍拍贷营收位列4家平台中的第三位,与上季度相比增加14%。信而富二季度营收实现了触底反弹,达1.56亿元,环比上一季度增加202%,是四家平台增幅最高的一家。不过与乐信的营收相比,信而富的营收不及乐信的十分之一。

       

        一个值得注意的细节是,受行业暴雷潮影响,作为中国互金行业的风向标,此次分析的4家互金企业,个别净利润增长的平台,离不开运营效率的提升以及人均获客成本的下降。

        从二季度运营效率看,四家平台各自实施的运营策略有不同。乐信的营收之所以增长,主要来源于二季度促成的贷款撮合量的增长。数据显示,乐信二季度贷款撮合量168亿,环比增加14%。

        至于拍拍贷二季度营收增加的原因,分析认为,二季度挖掘存量客户价值的同时,带动业绩增长的背后是借款人数量和贷款撮合量的不断增加,且平均获客成本由一季度的60.62元下降至59.75元。

        宜人贷实现了营收的增加,但是净利润却在下降。从宜人贷使用的策略看,二季度平台加大了资产保全力度。一是催收人员增加,二是教育借款人并提高违约成本,包括上报逾期借款人数据、加入百行征信等。不过, P2P行业流动性收紧造成了人均获客成本的上升,导致平台的资金端获客难,从而压缩了平台的净利润。

        信而富虽然仍然处于亏损状态,但是营收实现了增长,亏损也在逐渐收窄。因为信而富简化了业务流程,降低了运营费用。根据财报披露,第二季度,公司缩减人员15%,关闭20多家线下门店,将生活方式类借款(6千元-20万元以下的借款)业务操作转至线上完成,这些措施让运营费用降低了420万美元,合计人民币约2878万元。可以判断,信而富业绩进入回升阶段与运营策略调整有关。

        几家欢喜几家愁 获客成本依然是平台心头大患

        获客成本,即企业开发一个投资、借款用户所付出的成本,包括为吸引客户所支出的流量成本、促进转化的加息、返现等活动。而营销费用往往是反映一家平台获客成本的关键数据。事实上,资金端与资产端获客成本差异悬殊。

        一位来自互金推广公司的负责人对此表示,目前对于互金企业,普遍在有效借款人方面所用的获客成本为150-300元左右,而投资期限一年、投资金额在万元以上的资金端获客成本至少要在500元以上。加上第二季度网贷产生了数以千亿计的不良资产,资金端获客成本至少要翻倍。即便这样,平台在资金端的获客上仍然走下坡路。

        网贷评级组注意到,多数平台二季度营销费用依然维持增长。4家P2P平台中,与一季度相比,乐信、宜人贷、拍拍贷的营销费用增加,仅信而富一家平台下降。

        其中,拓展了电商场景、小微资产运营的乐信,一季度营销费用为1.08亿元,二季度1.44亿元,环比增加33%,注册用户数量与上季度相比上升12%,二季度人均获客成本从前一季度的108元上升到138元。如果能够在获客方面提升效率,乐信的营收和净利润表现会更好。

        在政策严管之下,宜人贷专注于借贷等金融业务,营销费用从7.82亿元上升到7.94亿元,二季度借款人数增幅2%;投资人数20.2万人,相比上一季度下降5%。营销费用的增加影响了宜人贷的净利润。

        拍拍贷的营销费用、注册人数均有增加,不过人均获客成本却略有下降。拍拍贷二季度营销费用从1.51亿增加到1.93亿元,注册用户数672万人,相比一季度增加11%。其中新增借款人数达325万人,环比增加30%,而单个获客成本从一季度60.62元下降到59.75元,这表明拍拍贷在获客成本的控制上为公司盈利起到不可或缺的作用。

        信而富二季度营销费用下降非常明显,该笔费用从一季度的6800万元下降到1000万元。此外,二季度的借款人数与上季度相比增幅达135%,为业绩的增加注入了一针强而有力的鸡血。

        究其原因,二季度信而富对生活方式类贷款业务进行了升级,公司推出了新的轻生活方式类借款,这可能是导致借款人数出现爆发式增长的主要原因。

        那么,信而富生活方式类借款与轻生活方式类借款的区别体现在哪?网贷评级组对此咨询了信而富客服,对方称,轻生活方式类借款即6000元以下贷款,也叫小额贷款,一般借款期限在半年以内;生活方式类借款为6千元-20万元以下的借款额,借款期限不超过3年。

        尽管信而富借款人数增速迅猛、获客成本下降,却始终未实现盈利,网贷评级组认为,一部分原因可能是新推出的小额信贷业务尚未得到验证,另外,二季度行业遭遇监管收紧期导致贷款撮合量下降。二季度,信而富贷款撮合量达27.9亿元,环比下降16%。
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